Главная / Курсы / Финансовая грамотность

Анализ финансовых рынков

Нарастите долгосрочный капитал и станьте финансово независимым на курсе онлайн-университета SF Education.

Формат

Занятия онлайн

Начало обучения

Сразу после оплаты

Продолжительность курса

4 месяца

Где проходит обучение

На собственной платформе

Уровень сложности

Новичок

Этот курс включает

Видеоуроки в записи, Вебинары

Чему вы научитесь?

Как начать работать с финансовыми рынками.
Какие способы увеличения капитала эффективны.
Что поможет не ошибиться в выборе инструментов.
Какие стратегии приносят наибольший доход.
Как грамотно рассчитать риски.

О курсе


Курс повышения квалификации для финансистов, в котором будет описан продвинутый подход к личным инвестициям. Обучение рассчитано на тех, кто хочет нарастить долгосрочный капитал и стать финансово независимым. Кто планирует построить карьеру в финансах, трейдинге, управлении активами и хочет перенять опыт профессионалов и приобщиться к сообществу экспертов. Обучение проходит под эгидой онлайн-университета SF Education.

Продолжительность обучения – 4 месяца. За это время с вами поработают 3 преподавателя-практика, и будет проведено свыше 95 часов видеоуроков и живых трансляций. Вместе вы разберетесь, как проводить фундаментальный анализ финансовых рынков, как выстроить инвестиционную стратегию, как не совершать ошибок при вложении денег и прочих важных вопросах.

В программе курса «Анализ финансовых рынков»:

  1. Методы и принципы финансового учета.
  2. Корпоративные финансы и управление.
  3. Основы финансового моделирования.
  4. Стратегии инвестирования и доходности.
  5. Системный подход к анализу компании. Введение в фундаментальный анализ ценных бумаг.

В результате вы сможете самостоятельно проводить фундаментальный анализ компаний. Управлять рисками при торговле на фондовом рынке. Сформируете в себе инвестиционную дисциплину и научитесь анализировать и находить надежные (доходные) облигации.

Программа обучения

Модуль 1. Финансовый учёт и анализ 29 часов

Методы и принципы финансового учета.

Проводки, дебет и кредит, три формы отчетности.

Закрывающие и корректирующие проводки.

Три формы отчетности. Финансовые отчетности по МСФО.

Анализ финансовых отчетностей по МСФО.

РСБУ.
Практика. Финансовый учёт и анализ

Тестирование: модуль «Финансовый учет и анализ»

Практическая работа: проводки, дебеты-кредиты, три формы отчетности.

Кейс: собираем три формы отчетности и считаем коэффициенты.
Модуль 2. Корпоративные финансы (теория) 26 часов

Корпоративное управление.

Стоимость денег во времени.

Оценка инвестиционных проектов.

Денежные потоки.

Акции: оценка стоимости и ставки капитализации, P/E, оценка через DCF.

Оценка рисков инвестиций.

Портфельная теория.

Стоимость капитала (WACC).

Анализ рисков проекта.

Эффективность рынков.

Источники финансирования компаний.

Дивидендная политика.

Форварды, фьючерсы, опционы, свопы.

Греки опционов и оценка опционов.

Реальные опционы и их оценка.

Экзотические деривативы - Contents.
Практика. Корпоративные финансы (теория)

Тестирование: модуль «Корпоративные финансы (теория)»

Практическая работа: Корпоративные финансы.

Тестирование: модуль «Деривативы»

Практическая работа «Деривативы»
Модуль 3. Основы финансового моделирования 28 часов

Модель, DCF.

Денежный поток FCFF, FCFE.

Выручка.

OpEx, CapEx, D&A, WorkCap.

WACC, Equity Value.

BS, PL, CFS.

Сравнительный подход.

Pre-money value, Post-money value.

Сценарии и финализация модели, разбор IAS 16.

Прочие модели и дополнения.
Практика. Основы финансового моделирования

Тестирование: модуль «Основы финансового моделирования»

Практическая работа: расчёт WACC.

Кейс: построение DCF-модели.

Практическая работа: составление презентации для инвесторов.
Модуль 4. Анализ финансовых рынков 13 часов

Управление портфелем: этапы, Investment Policy Statement, цели инвестора, примеры инвесторов, инвестиционные ограничения.

Доходность портфеля, риск актива, риск портфеля, корреляции активов, современная портфельная теория, виды рисков, диверсификация портфеля, Efficient market frontier, ограничения и недостатки MPT, альтернативные теории.

Традиционные Vs Поведенческие финансы, ошибки, Strategic asset allocation, пример стратегической аллокации.

Стратегии инвестирования и доходности. Фонды прямых инвестиций: формирование, управление, принятие решений.

Венчурные фонды: формирование, управление, принятие решений. Финансовые инструменты для розничного инвестора.

Облигации: подводные камни и эффективные инвестиции.

Введение в фундаментальный анализ ценных бумаг.

Мультипликаторы.

Несколько слов о фундаментальном анализе.

Системный подход к анализу компании. Пример Лукойл, Русгидро. Формула Гринблата.

Фундаментально недооцененные компании.

Оценка стоимости товарных компаний. Полиметалл.

Риск менеджмент.

Опережающий анализ CONSUMER компаний.

Заключение.
Об авторе

Онлайн-университет SF Education

Онлайн-университет для «белых воротничков», в рамках которого проводится подготовка по финансовой грамотности, бизнес-аналитике, консалтингу, менеджменту и юриспруденции.