Анализ финансовых рынков
Нарастите долгосрочный капитал и станьте финансово независимым на курсе онлайн-университета SF Education.
Формат
Занятия онлайн
Начало обучения
Сразу после оплаты
Продолжительность курса
4 месяца
Где проходит обучение
На собственной платформе
Уровень сложности
Новичок
Этот курс включает
Видеоуроки в записи, Вебинары
Чему вы научитесь?
Как начать работать с финансовыми рынками. Какие способы увеличения капитала эффективны. Что поможет не ошибиться в выборе инструментов. Какие стратегии приносят наибольший доход. Как грамотно рассчитать риски.О курсе
Курс повышения квалификации для финансистов, в котором будет описан продвинутый подход к личным инвестициям. Обучение рассчитано на тех, кто хочет нарастить долгосрочный капитал и стать финансово независимым. Кто планирует построить карьеру в финансах, трейдинге, управлении активами и хочет перенять опыт профессионалов и приобщиться к сообществу экспертов. Обучение проходит под эгидой онлайн-университета SF Education.
Продолжительность обучения – 4 месяца. За это время с вами поработают 3 преподавателя-практика, и будет проведено свыше 95 часов видеоуроков и живых трансляций. Вместе вы разберетесь, как проводить фундаментальный анализ финансовых рынков, как выстроить инвестиционную стратегию, как не совершать ошибок при вложении денег и прочих важных вопросах.
В программе курса «Анализ финансовых рынков»:
- Методы и принципы финансового учета.
- Корпоративные финансы и управление.
- Основы финансового моделирования.
- Стратегии инвестирования и доходности.
- Системный подход к анализу компании. Введение в фундаментальный анализ ценных бумаг.
В результате вы сможете самостоятельно проводить фундаментальный анализ компаний. Управлять рисками при торговле на фондовом рынке. Сформируете в себе инвестиционную дисциплину и научитесь анализировать и находить надежные (доходные) облигации.
Программа обучения
Методы и принципы финансового учета.
Проводки, дебет и кредит, три формы отчетности.
Закрывающие и корректирующие проводки.
Три формы отчетности. Финансовые отчетности по МСФО.
Анализ финансовых отчетностей по МСФО.
РСБУ.
Тестирование: модуль «Финансовый учет и анализ»
Практическая работа: проводки, дебеты-кредиты, три формы отчетности.
Кейс: собираем три формы отчетности и считаем коэффициенты.
Корпоративное управление.
Стоимость денег во времени.
Оценка инвестиционных проектов.
Денежные потоки.
Акции: оценка стоимости и ставки капитализации, P/E, оценка через DCF.
Оценка рисков инвестиций.
Портфельная теория.
Стоимость капитала (WACC).
Анализ рисков проекта.
Эффективность рынков.
Источники финансирования компаний.
Дивидендная политика.
Форварды, фьючерсы, опционы, свопы.
Греки опционов и оценка опционов.
Реальные опционы и их оценка.
Экзотические деривативы - Contents.
Тестирование: модуль «Корпоративные финансы (теория)»
Практическая работа: Корпоративные финансы.
Тестирование: модуль «Деривативы»
Практическая работа «Деривативы»
Модель, DCF.
Денежный поток FCFF, FCFE.
Выручка.
OpEx, CapEx, D&A, WorkCap.
WACC, Equity Value.
BS, PL, CFS.
Сравнительный подход.
Pre-money value, Post-money value.
Сценарии и финализация модели, разбор IAS 16.
Прочие модели и дополнения.
Тестирование: модуль «Основы финансового моделирования»
Практическая работа: расчёт WACC.
Кейс: построение DCF-модели.
Практическая работа: составление презентации для инвесторов.
Управление портфелем: этапы, Investment Policy Statement, цели инвестора, примеры инвесторов, инвестиционные ограничения.
Доходность портфеля, риск актива, риск портфеля, корреляции активов, современная портфельная теория, виды рисков, диверсификация портфеля, Efficient market frontier, ограничения и недостатки MPT, альтернативные теории.
Традиционные Vs Поведенческие финансы, ошибки, Strategic asset allocation, пример стратегической аллокации.
Стратегии инвестирования и доходности. Фонды прямых инвестиций: формирование, управление, принятие решений.
Венчурные фонды: формирование, управление, принятие решений. Финансовые инструменты для розничного инвестора.
Облигации: подводные камни и эффективные инвестиции.
Введение в фундаментальный анализ ценных бумаг.
Мультипликаторы.
Несколько слов о фундаментальном анализе.
Системный подход к анализу компании. Пример Лукойл, Русгидро. Формула Гринблата.
Фундаментально недооцененные компании.
Оценка стоимости товарных компаний. Полиметалл.
Риск менеджмент.
Опережающий анализ CONSUMER компаний.
Заключение.
Об авторе
Онлайн-университет SF Education
Онлайн-университет для «белых воротничков», в рамках которого проводится подготовка по финансовой грамотности, бизнес-аналитике, консалтингу, менеджменту и юриспруденции.
